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黃大峰（梁朝偉飾）從小就跟著大師走遍天下。他們所做的無非就是欺騙人們。黃大峰長期涉足這個行業，熟悉魔術師常用的各種欺騙招數。長大後，他開始了自己的事業。黃大峰雖然一心騙人，但他心地很善良，並不是個徹頭

奧吉（哈維凱特爾飾）經營一家雪茄店。年近四十的他，依然過著孤獨的生活。只有經常拜訪他的憂鬱作家班傑明（威廉赫特飾）偶爾能與他交談。聊天，解悶。 。本傑明的生活也不如意。一場意外讓班傑明結識了名叫拉希德