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三訪茅屋，著名的隆中對和決戰赤壁之戰，幫助劉備（あおい輝彥 配音）掌握了號子，威武的曹操（渡瀨常彥 配音）和孫權（柴田秀勝）形成了三足鼎立的局面。公元208年，諸葛亮（山口隆 配音）配合東吳水師總督，

東漢末年，天下動盪，十常侍擾亂后宮，危及朝廷，嬰兒皇帝相繼被殺。西涼軍閥董卓（瀧口順平 配音）趁機入主洛陽，殘害大臣，其養子呂布奉賢（金家山官方配音）更是軍神。外面，張角（鄉里大夫 配音）率領的黃巾軍

司徒王雲設下連環計謀，讓呂布殺掉董卓。而各路諸侯經過歷次的劫掠兼併，也逐漸組成了數個大型的軍事集團。曹操孟德（杜哲 配音）率先進入破敗的洛陽會見漢獻帝（佐藤浩宇 配音），然後接任皇帝為相，組立諸侯。江