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黑晶王曾經統治小馬國邊緣的水晶王國，帶來了無盡的苦難。後來他被塞拉斯提亞公主和露娜公主擊敗，變成了影子，並被流放。一千年後，黑晶王歸來，想要再次統治水晶王國。塞拉斯提亞希望暮光閃閃和她的團隊能夠保護水

在平安城裡，人類、浣熊和天狗相互對峙，共同轉動著這座城市的巨輪。下鴨彌三郎（櫻井孝宏 配音）是下鴨家著名浣熊家族的三兒子。他雖然是貉，卻可以隨意變成人。你的導師是先生。天狗赤玉。老千玉的法力大不如前，