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冷血殺手殺死顧客後，將受害人的下半身割下。負責調查的顧Sir不知道，大盤馬福晉也調查了此事。派出所食堂工作人員亞毛是一名虔誠的基督徒，遇見一名歌手後大吃一驚，並揭露了自己的可怕身份。

天浩集團董事長因病去世，其子田繼任。田試圖除掉他的姐夫。傑逃往菲律賓，蔡作為殺人犯被捕。一次任務失敗，杰和蔡被黑幫追殺。當時天浩集團被攻陷，雷被屬下接管，傑發現雷在幕後操縱他們，決定回到香港幫助天浩，

年輕軍官徐文強（張國榮飾）逃亡途中遭到日本特務伏擊，墜入海中，漂到外灘岸邊時被制服昏倒。丁力意外救下上海大亨馮敬堯（吳興國飾）之女馮程程（寧靜飾）後，一心想娶她為妻。是她的好兄弟許文強在一次旅行中在火