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江湖中，鷹爪派和蛇紋派兩派世世代代敵對，雙方都想徹底剷除對方。漆黑風雨之夜，鷹爪門襲擊蛇門，蛇門浴血，只有老大白長天（袁曉天飾）僥倖逃脫。為了避免鷹爪宗的迫害，白長天隱匿在市井之中。有一天，白長天在市

這部金庸電影分為第一部和第二部。這是1978年版本的第二部的結尾，由楚原改編和導演。主題曲由顧嘉輝作曲，黃霑作詞，羅文演唱。主要人物由景力飾演趙明、爾冬升飾演張無忌、於安安飾演週芷若、徐少強飾演明教青