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耿昭接受了父親的臨終遺囑，將遺書寄給了宋朝皇帝，希望宋朝能夠用遺書記錄金朝和中央的情況，讓他能夠知己知彼，知無不言。兩國對抗期間的敵人；趙在江南途中被金兵秘密截殺。幸運的是，在大俠劉慶堯和花古翰的幫助

本劇分為五輯，故事皆取材自小說家蒲松齡的熱門作品《聊齋誌異》的精髓。這五個故事系列包括：畫皮、花穀子、三生、吉生、五秋月。故事利用鬼怪事件諷刺人性，描寫往事恩怨，揭露宮廷鬥爭內幕。

唐朝時期，中南進士鍾馗（羅樂霖飾）進京趕考。皇帝因相貌醜陋而未被列入名單。鍾馗未能名次，憤而自殺。天帝封他為斬妖驅魔聖王，奎回陽後為了報答好友杜萍（李文彪飾）的喪事，與妹妹鐘靈（蔡善宜飾）、萍結合。已

世子江楓（苗僑偉飾）帶著花月女（齊美珍飾）從移花宮逃跑，雙雙被移花宮宮主瑤月（陳美琪飾）所殺，誰又愛又恨。花月奴在路上生下了一對雙胞胎，瑤月為了給江楓報仇，決定將雙胞胎分開撫養，企圖讓兄弟倆長大後互相