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李元霸（千葉真一 飾）努力經營刀鏢局。他四十年來從未失過一鏢，以精湛的技藝和完美的聲譽聞名武林。李元霸對兒子李尋歡（王傑飾）非常嚴厲，從來沒有表現出溫柔體貼的一面，這讓李尋歡感到非常痛苦，只能整天酗酒

教師之女阿伊努（何麗麗 飾）被綁架，被賣到「四季春」妓院，因其精緻的外表和堅強的性格，引起了春夫人（貝蒂 飾）的注意。春姨牢牢佔據四季春的老大位置，與同事鮑虎（童琳飾）共同經營生意。鮑虎一直深愛春姨，

元朝末年，朱元璋帶領暴民反抗元朝統治，其部下沉天頌企圖將朱元璋的軍事地圖獻給蒙古王子李察汗。李察汗率領主子投奔陝西軍政府，抗元勇士與陝西迎春閣客棧老闆商議對策。李察翰還帶人住進迎春閣客棧，沉天松出示照