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“整蠱大王”高興（劉青雲飾）與兩名助手劉雪（葛民輝飾）、畢智（林海峰飾）成立了一家惡作劇公司。石松（黃偉文 飾）是一個富家子弟，無良之家，僱傭的工人高興地抗議，卻被高興的人拒絕了，他們沒有做不公平的事

一次，炸藥專家李傑（李連杰 飾）在執行任務時失誤，親眼目睹妻兒被炸死，他傷心欲絕，辭去了公職。除了記得兇手的聲音之外，沒有其他線索。電視主持人樂慧珍（邱淑貞飾）對龍威的表現持懷疑態度，因此日夜猶豫。龍