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朱莉婭（凱瑟琳·內斯比特 凱瑟琳·內斯比特 飾）年老而富有，卻沒有繼承人，也沒有合法繼承人，她遇到了女巫布蘭奇（芭芭拉·哈里斯 飾）。朱莉婭告訴布蘭奇，她的姐姐已經有一個私生子，被送給別人由她撫養，現