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解放戰爭時期，游擊隊駐紮粵北。葉永茂（鍾書荒飾）受上級指派，隻身前往馬龍（郭振清飾）掌控各路武裝，發動叛亂，併入黨。編制後定名為“獨立大隊”，但馬始終對葉和游擊隊保持警惕。再加上弟弟刁飛虎（龐雪芹飾）