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元末，群雄聯合，天下大亂。武當為長春真人丘處機百歲誕辰舉行祈福儀式。黃覺寺高僧朱元璋、起義軍首領郭子興的養女馬芝蘭、富家女沉蓉來到武當，與丘處機的俗弟子張君寶結為好友。在沙漠打拼多年後，赤比烈帶著火狼